„Ignitis grupė“ planuoja išleisti bent 300 mln. eurų žaliųjų obligacijų

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ planuoja išleisti bent 300 mln. eurų nominalios vertės penkerių metų trukmės žaliųjų obligacijų emisiją. Apie planuojamą emisiją ir susitikimus su investuotojais pirmadienį pranešta per „Nasdaq“ Vilniaus biržą.

Kas žinoma

Naujos obligacijos būtų leidžiamos pagal „Ignitis grupės“ 2 mlrd. eurų vertybinių popierių programą. Grupė nurodo planuojanti išleisti ne mažesnės kaip 300 mln. eurų nominaliosios vertės penkerių metų trukmės nesubordinuotas ir neužtikrintas Europos žaliąsias obligacijas.

Emisija būtų susijusi su 2027 metų liepos 14 dieną sueisiančiu pirmosios 300 mln. eurų vertės „Ignitis grupės“ obligacijų emisijos išpirkimo terminu. Grupė teigia inicijuojanti šių įsipareigojimų refinansavimą ir suteiksianti investuotojams galimybę esamas investicijas pakeisti į naujas obligacijas.

Už obligacijas gautos lėšos galėtų būti visiškai arba iš dalies naudojamos ilgalaikiam turtui, kapitalui ir veiklai finansuoti arba refinansuoti.

Šiuo metu „Ignitis grupė“ yra išleidusi tris obligacijų emisijas, kurių kiekvienos nominali vertė siekia 300 mln. eurų. Jų išpirkimo terminai – 2027, 2028 ir 2030 metai. Kitąmet išperkamos emisijos palūkanų norma siekia 2 procentus.

Kontekstas

„Ignitis grupė“ nurodo, kad planuojama emisija būtų pirmosios grupės Europos žaliosios obligacijos. Informacijoje apie emisiją taip pat pabrėžiama, kad tai būtų pirmoji tokio pobūdžio emisija Lietuvoje.

Investuotojų susitikimams ir emisijai koordinuoti grupė pasirinko „BNP Paribas“, „Goldman Sachs Bank Europe“, „J.P. Morgan“ ir MUFG. Obligacijų platintojais kartu su šiomis institucijomis būtų SEB ir „Swedbank“.

„Ignitis grupė“ turi du investicinio lygio kredito reitingus: „S&P Global Ratings“ suteiktą BBB+ su stabilia perspektyva ir „Moody’s Ratings“ suteiktą Baa1 su stabilia perspektyva.

Kodėl tai svarbu

Planuojama emisija leistų grupei iš anksto refinansuoti 2027 metais išperkamą obligacijų emisiją ir valdyti įsipareigojimų terminų struktūrą. Tačiau kol kas paskelbta apie planą, o ne užbaigtą obligacijų išleidimą. Emisijos sąlygos, įskaitant galutinę sumą ir palūkanų normą, dar nepaskelbtos.

Ką stebėti toliau

Svarbiausi tolesni etapai – investuotojų susitikimai, galutinių emisijos sąlygų paskelbimas ir pats obligacijų išleidimas. Taip pat bus aišku, kokia dalis pritrauktų lėšų bus skirta refinansavimui, o kokia – ilgalaikiam turtui, kapitalui ar veiklai finansuoti.